Rozpoznanie
Ustalamy źródła, role, statusy, wymagane dane i miejsca, w których informacja się urywa.
AUTOMATYZACJA PROCESU SPRZEDAŻY
Automatyzacja procesu sprzedaży od zapytania do wyniku
Projektujemy procesy w CRM, integracje i automatyczne zadania dla firm sprzedających przez rozmowę. Każde zapytanie otrzymuje właściciela, status i następny krok, a wynik można połączyć ze źródłem kanału.
- Proces przed narzędziem
- CRM dopasowany do skali
- Konta i dane po stronie klienta
DEFINICJA I DOPASOWANIE
Automatyzacja pilnuje procesu. Człowiek prowadzi sprzedaż.
Automatyzacja procesu sprzedaży łączy reguły, integracje i zadania, które prowadzą zapytanie przez ustalone etapy. System zapisuje kontekst, przypisuje odpowiedzialność i pilnuje kolejnych działań.
Człowiek nadal rozmawia, diagnozuje potrzebę, składa ofertę, podejmuje decyzje i zapisuje prawdziwy wynik.
KIEDY PROCES WYMAGA UPORZĄDKOWANIA
Nie widać właściciela, statusu lub następnego kroku.
Kontekst jest rozproszony między narzędziami i wiadomościami.
Follow-up zależy od pamięci.
CRM jest bazą kontaktów, ale nie prowadzi procesu.
Wynik sprzedaży nie wraca do źródła zapytania.
Firma domyka wartościowe transakcje przez telefon, WhatsApp lub handlowca, ma realny albo osiągalny wolumen zapytań i jest gotowa utrzymywać prawdziwe dane. Model B2B, B2C lub B2B2C ma mniejsze znaczenie niż sposób sprzedaży.
DROGA ZAPYTANIA
Siedem kroków od źródła do wyniku
Każdy etap zostawia informacje potrzebne do kolejnego działania. Zespół widzi, skąd przyszło zapytanie, kto za nie odpowiada, co wydarzyło się po drodze i jaki był wynik sprzedaży.
- 01
Źródło
Formularz, telefon, WhatsApp lub inne źródło przekazuje zapytanie do procesu.
- 02
Rekord CRM
Powstaje jeden rekord z danymi potrzebnymi do obsługi.
- 03
Kontekst i właściciel
Widać, czego dotyczy zapytanie i kto odpowiada za kontakt.
- 04
Kontakt i status
Po rozmowie zespół uzupełnia ustalone informacje i prawdziwy status.
- 05
Następne zadanie
System tworzy przypomnienie lub follow-up zgodnie z regułą etapu.
- 06
Wynik sprzedaży
Wygrana, przegrana i jej powód trafiają do procesu.
- 07
Informacja zwrotna
Wynik można połączyć z analityką, Dashboardem Prawdy i, jeśli zakres to obejmuje, platformami reklamowymi.
To przykładowy przepływ. Źródła, statusy, reguły i integracje są projektowane pod realny proces firmy.
ODPOWIEDZIALNOŚĆ W PROCESIE
Automatyzacja nie zastępuje odpowiedzialności. Pokazuje, gdzie jej brakuje.
Przypisany właściciel, aktualny status i następny krok pozwalają reagować, zanim zapytanie zostanie bez odpowiedzi. Firma widzi wtedy, gdzie proces działa, a gdzie wymaga reakcji.
System może przypisać właściciela, utworzyć następny krok, pilnować terminu i przekazać wynik do analityki. Człowiek musi przejąć kontakt, poprowadzić rozmowę, ustalić ofertę i zapisać prawdziwy wynik.
Nieaktualne dane, niewykonany follow-up i słaba rozmowa pozostają problemem - nawet w dobrze zbudowanym CRM.
WDROŻENIE
Najpierw proces. Potem narzędzie i automatyzacje
Najpierw ustalamy, jak zespół pracuje dziś i gdzie informacja urywa się po drodze. Dopiero wtedy projektujemy CRM i automatyzacje, które pilnują właściciela, statusu i następnego kroku.
Projekt
Dobieramy strukturę CRM, reguły, zadania i integracje do procesu i skali firmy. Sprawdzamy obecny system albo wymagania dla planowanej platformy.
Uruchomienie
Testujemy drogę od zapytania do wyniku. Setup kończy działający przepływ i poprawne dane w uzgodnionym zakresie, nie sama konfiguracja.
Przekazanie lub opieka
Konta, dane i wdrożenie należą do klienta. Dokumentacja jest domykana przy handoverze. Monitoring, naprawy i rozwój są opcjonalne.
Sprawdź, co warto automatyzować w sprzedaży, żeby nie gubić leadów.
Przed startem podpisujemy DPA i NDA. Uprawnienia ograniczamy do potrzebnego zakresu i odbieramy po zakończeniu współpracy.
POMIAR
Mierzymy jakość procesu i wynik sprzedaży
Wskaźniki zależą od procesu i jakości danych. Mogą obejmować kompletność właścicieli, statusów i następnych kroków, czas do kontaktu, konwersje etapów, wynik follow-upów, powody decyzji oraz sprzedaż przypisaną do źródła.
Wynik finansowy liczymy tylko wtedy, gdy dane kosztowe pozwalają zrobić to wiarygodnie.
FAQ
Najważniejsze pytania przed rozmową
ROZMOWA WSTĘPNA
Opisz proces i wybierz termin rozmowy
Napisz krótko, gdzie trafiają zapytania i co dzieje się po pierwszym kontakcie. Po zapisie wybierzesz w Calendly termin około 30-minutowej rozmowy.